Gleb Kluyko

Revisão dos vinte melhores sistemas de CRM para negócios

O sistema CRM (Customer Relationship Management) é uma ferramenta para organizar e controlar o fluxo de trabalho dentro da empresa, gerenciando vendas, comunicando-se com leads e clientes.

Como escolher um sistema de CRM adequado para você?

Visão geral e comparação de sistemas CRM populares. Como escolher?

Reunimos os sistemas de CRM mais populares em uma seleção, vamos estudar as vantagens e desvantagens de diferentes serviços.

1. Bitrix24

Vantagens da integração com eSputnik:

• Comunicação multicanal com leads e clientes - SMS, Email, Web Push e Viber funcionarão em um sistema.
• Automação das comunicações de marketing à medida do seu modelo de negócio - pode configurar o envio de mensagens automáticas em função de qualquer evento que esteja registado no seu CRM.
• Relatórios convenientes - dinâmica de crescimento da base de contatos, eficácia de cada canal, análise de RFM e coorte e muito mais - tudo isso na forma de tabelas e gráficos no painel do eSputnik.

Postagens bem sucedidas!

Não é tão difícil entender que você precisa de um sistema de CRM (quase o mesmo que oxigênio para uma pessoa), pois é difícil descobrir qual sistema de CRM escolher.

Afinal, devido a uma escolha malsucedida de crm, você pode perder não apenas tempo e dinheiro, mas geralmente desencorajar todo o desejo de implementar qualquer coisa. Portanto, aprenderemos a escolher e, claro, classificaremos os sistemas de CRM.

TOP-4 CRM

Para que você não vasculhe toda a Internet e não procure uma análise comparativa dos sistemas crm e a classificação 2019/2020, selecionei 4 da série “para todos os gostos e orçamentos”, que encontramos.

Mas atrevo-me a decepcioná-lo, isso não é uma classificação de sistemas de CRM e nem mesmo uma comparação, porque tudo é individual.Primeiro, os sistemas estão sendo constantemente aprimorados. Em segundo lugar, muitos sistemas são únicos em si mesmos, o que torna quase impossível compará-los, o que significa que seria errado premiar alguém com o título de melhor.

Portanto, abaixo você terá uma visão geral dos CRMs selecionados por nós, cada um dos quais vale a pena estudar e “picar”.

Bitrix 24

O CRM russo mais famoso. Embora não. Não é certo dizer isso, pois é um dos CRMs mais famosos e difundidos na Rússia.

Brincadeiras à parte, o nome Bitrix 24 tem sido fortemente associado ao CRM. E nós, como fãs do nosso país, estamos orgulhosos de que os sistemas russos possam competir facilmente com os americanos (estou falando do Bitrix 24).

Tem um grande número de vantagens: é um sistema de crm gratuito, além disso, para sempre e com uma gama bastante ampla de funções.

Como a empresa não é beneficente, há também uma versão paga, na qual você obtém funcionalidades mais avançadas (acompanhamento do tempo de trabalho de cada funcionário, processos de negócios, reuniões de planejamento, etc.).

Bitrix 24

Além disso, as vantagens incluem a capacidade de gerenciar imediatamente as vendas, os projetos e a empresa. Em outras palavras, você pode fazer quase tudo sem sair deste sistema.

Além disso, há um bom suporte técnico e um aplicativo móvel. Bem, como a funcionalidade é aprimorada apenas para vendas, é fácil de configurar e fácil de usar (interface agradável).

AmoCRM

Das desvantagens - como já disse, o serviço é “aguçado” para vendas típicas, principalmente para departamentos de vendas, portanto, não é adequado para varejo, negócios específicos e processos de negócios não padronizados.

Além disso, as desvantagens incluem um custo não pequeno e a falta de uma versão em caixa.

novo escritório

Um multi-harvester que combina não apenas um sistema de contabilidade do cliente. Tem marketing, finanças, gestão de documentos e até gestão de armazém.

Não posso dizer que este seja o único serviço com tal funcionalidade, mas é bastante completo.

Mais negrito para um grande número de recursos que são muito mais fáceis de configurar do que no mesmo Bitrix.

Mas, novamente, ainda há menos deles na saída. Além disso, uma vantagem é uma interface muito agradável, preço e seu material de treinamento, que o ajudará a entender rapidamente o serviço.

novo escritório

Menos, também é uma vantagem ao mesmo tempo, o sistema não é adequado para gerenciar projetos complexos.

Mas se o seu projeto é de longo prazo e dividido em várias etapas (além disso, você gosta de pintar tudo de acordo), então tudo é muito mais complicado...

Pode ser o suficiente? Pare

Alguns? Concordo. Existem muitos sistemas no mundo. Acima, estudamos o TOP tácito no setor de contabilidade do cliente.

Mas se você começar a cavar mais fundo, poderá encontrar mais de uma dúzia. Portanto, para que você não perca tempo, também preparei esta lista para você. No entanto, sem serviços absolutamente iniciantes.

Nome	Termos	Comente
CRM "Negócios simples"	Pago e gratuito	Foco em automação complexa
Intrumnet	Pago (+período de teste)
EnvyCRM	Pago (+período de teste)	Posicionado como o CRM mais fácil de implementar
base de clientes	Pago e gratuito	Sem experiência do usuário
Retailcrm	Pago e gratuito	Especializada em lojas online
Pipedrive	Pago (+período de teste)	Foco em vendas e gestão
Terrasoft	Pago (+período de teste)	Sistema muito caro, mas insanamente flexível
vendedor	Pago e gratuito	Existem configurações de indústria prontas
GenCRM	Pago (+período de teste)	Análise bastante detalhada
flowlu	Pago e gratuito	Sem experiência do usuário
a2b	Pago (+período de teste)	Sem experiência do usuário
Okdesk	Pago (+período de teste)	Ideal para suporte ao cliente

Também quero chamar sua atenção para o fato de que no mundo, além dos que falam russo, ainda há um grande número de CRMs que falam inglês. Mas pelo menos me mate, bem, não acredito que nos negócios russos comuns você possa implementar com sucesso o CRM em inglês.

Em russo é difícil de implementar, mas aqui está outro idioma. Portanto, sistemas como ZohoCRM, Salesforce, BaseCRM simplesmente não estão na lista acima (embora sejam candidatos muito dignos).

Para alguns CRMs, você pode ver preços de 300 a 400 rublos por mês. “Que legal e barato!”, você diz. Mas não esqueça que este é o custo por 1 usuário.

Ou seja, se você tiver 3 gerentes de vendas e 1 ROP em sua empresa, o CRM custará de 1200 a 1600 rublos por mês. Então não caia nas manipulações dos profissionais de marketing 😉

Escolhendo TAREFAS ou CRM?

Antes de escolher um sistema, você precisa determinar as tarefas que seu novo ecossistema deve resolver. De fato, dependendo das tarefas, você precisará de um ou outro desenvolvimento (talvez até o seu).

Abaixo, darei as principais tarefas que podem ser destacadas em uma lista separada e, na frente da qual, você precisa marcar a caixa se for sobre você. Ou uma cruz, se você não precisar dessa funcionalidade.

1. Controle do processo de vendas. A funcionalidade mais típica que permitirá acompanhar os clientes desde o recebimento dos juros até a conclusão da transação.
2. Gerenciamento de projetos/entrega de serviços. Essa funcionalidade ajudará você não apenas a vender em um sistema, mas também a gerenciar projetos imediatamente.
3. Trabalho interno da empresa. Se você deseja que toda a empresa possa trabalhar e interagir entre si na mesma plataforma (além do departamento de vendas), você precisa dessa funcionalidade.

Depois de ler as tarefas acima, você pode entender que agora o CRM não é apenas a contabilidade do cliente, agora é uma combinação de otimização de negócios. Mas nem todos os sistemas oferecem essa oportunidade, existem aqueles que se especializam apenas no controle de vendas e pronto. Portanto, ao escolher um CRM, não se esqueça de levar isso em consideração.

Isso não é tudo

Observe que descrevi as principais tarefas acima, mas, na verdade, o CRM possui muitos recursos que podem facilitar seu trabalho. Ou seja, reunir tudo em um só lugar para que você não circule por diferentes serviços e espaços.

Eu compilei uma lista para você de todas (80%) as funções que diferentes sistemas fornecem. Tudo que você precisa é marcar para si mesmo aqueles que você precisa.

Geração de documentos a partir de modelos	Integração com
Contabilidade Finanças	Integração com serviços de script de vendas
	Gravação de chamadas
Programação de férias
, motivação e folha de pagamento	Scanner Social
Ações	Armazenamento de arquivo
Integração com telefonia IP	Usando e-mail no CRM
Processos de negócios	Fluxo de documentos
	correspondências SMS
Integração com redes sociais	Rastreamento de e-mail
Integração do site	Relatórios de trabalho
Integração com contabilidade 1C	Calendário
Reuniões e
Chat interno e videochamadas	Base de conhecimento interna
Feed de notícias da empresa
Cadastro para o serviço	Marca

Esta não é a lista completa. Não há recursos muito óbvios nele (definir tarefas, manter um cartão de cliente, editar histórico, etc.) e também não há funções específicas.

Eu não os escrevi, porque eles são extremamente raramente necessários. Além disso, posso perder alguma coisa, pois os desenvolvedores introduzem novos recursos todos os dias e é simplesmente impossível acompanhar todos.

Mas esta lista é suficiente para selecionar a funcionalidade necessária com base nela e decidir sobre um CRM adequado.

Dois tipos - uma solução

De jeito nenhum. Além do fato de todos os CRMs serem divididos em universais e específicos do setor (aguçados para uma área específica), eles ainda são divididos em dois tipos.

E até que você decida o que precisa, não faz sentido seguir em frente e passar a comparar o CRM.

Versão em caixa

A versão do CRM que está instalada em seu servidor, que é a única fonte de acesso a ele.

A principal vantagem desta opção é que tudo está em suas mãos e se você precisar modificar algo (pelo menos refazer tudo), poderá fazê-lo (não é fácil, mas possível).

E a desvantagem é que você precisa de dinheiro para seu servidor, programador e outros problemas técnicos.

Uma opção ideal para quem planeja implementar o CRM globalmente para toda a empresa. Faça isso com escala e quebrando uma garrafa de champanhe na “fuselagem” do servidor.

Se você é uma pequena empresa e agora deseja mudar do papel para a mídia eletrônica sem se exibir, é melhor prestar atenção na versão em nuvem.

Além disso, para a versão em caixa, você terá que lançar imediatamente uma quantia arrumada de 50.000 rublos. (média).

JÁ SOMOS MAIS DE 29.000 pessoas.
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Versão na nuvem

A versão do CRM que está instalada no servidor do desenvolvedor e você tem acesso a ela clicando em um link especial no seu navegador.

O momento mais agradável é que não há mais custos adicionais, exceto o pagamento do sistema.

Mas apenas a sua “mobilidade” é pior, e o preço é mais mordaz (taxa de assinatura) por um longo período de tempo (mas não pague muito dinheiro imediatamente).

Nublado, senhores, nublado. Ao implementá-lo, você não precisará de muito dinheiro e, o mais importante, estará focado em configurá-lo e usá-lo, e não em momentos técnicos preparatórios.

Brevemente sobre os principais

Não há classificação de sistemas de CRM 2019/2020 aqui. Também não há análise comparativa de CRM aqui. E até o título de “mais-mais” passou neste artigo. Já discutimos as razões, tudo é muito individual. Mas podemos dizer com certeza que é melhor confiar sua empresa a serviços comprovados, por exemplo:

A propósito. Temos um pequeno presente para você. 5.000 rublos (usando o código promocional “INSCALE”) para o teste Roistat. Juntamente com 14 dias do período de teste, você obtém quase um mês de uso gratuito.

E se você conectar tudo isso com o seu CRM, você terá uma bomba analítica em geral. Portanto, basta se registrar usando este link e receber seu bônus.

CRM (Customer Relationship Management) é um sistema de gestão de relacionamento com o cliente que permite colocar em ordem todas as informações relacionadas a eles. Na verdade, este é um banco de dados de clientes. Ela pode lembrá-lo quando um deles faz aniversário, dizer em que fase está a assinatura do contrato. Isso é necessário para empresas que têm muitos clientes ou muitas pequenas tarefas associadas a uma contraparte.

A maioria dos sistemas de CRM permite analisar informações sobre eles e criar funis de vendas. O principal problema com todos esses aplicativos é que eles exigem uma instalação muito longa: às vezes pode levar seis meses. Existem dezenas de sistemas de CRM na Rússia. A H&F escolheu os mais confortáveis.

"Megaplano"

O serviço de gerenciamento de projetos "Megaplan" entrou no mercado em 2008. Posteriormente, foram adicionadas a ele ferramentas de automatização de vendas, planejamento financeiro e interação com o cliente. O CRM "Megaplan" permite armazenar todas as informações dos clientes em um banco de dados estruturado e acompanhar eventos e tarefas associadas a eles. Você pode criar um login de convidado para um cliente, discutir um projeto com ele e emitir faturas diretamente no sistema.

O Megaplan também permite que você configure um esquema de vendas de qualquer complexidade ou use um dos esquemas prontos. Com a ajuda da função de gerenciamento de transações, você pode acompanhar o trabalho de gerentes específicos e do departamento de vendas como um todo, registrar receitas, despesas e transações em dinheiro com cada contraparte. Infelizmente, o sistema não pode ser chamado de simples e compreensível. reconhecido os próprios criadores. No entanto, este é um problema com a maioria dos CRMs.

"Megaplan" pode ser testado dentro de um mês. Existe uma versão gratuita - CRM Free. Possui restrições quanto ao volume de documentos, faturas, transações e número de usuários. A licença da versão paga custará 435 rublos por mês. Ao pagar por seis meses e um ano, há descontos de 10 e 15 por cento, respectivamente.

Estamos usando esse sistema há um ano e meio. Temos uma versão paga, e cinco pessoas estão conectadas. Não é muito conveniente para nós, pois estamos em um sistema simplificado e tudo é feito para LLCs e empreendedores individuais. Ou seja, metade da funcionalidade associada a contas e atos é removida imediatamente. Mantemos um banco de dados de clientes nele, é muito conveniente processar reuniões e ligações lá. Um arquivo é criado para cada cliente, onde as pessoas de contato são adicionadas. Há também "Casos", nos quais você pode pegar o arquivo do cliente, definir o status e o status da transação. Você pode adicionar dados bancários que serão anexados automaticamente no faturamento. O bom é que eles estão disponíveis a qualquer momento. Você pode armazenar informações sobre transações: o que foi enviado, o que não foi enviado, quem deve quanto, qual trabalho foi pago. Você pode coletar relatórios. Mas não usamos um funil de vendas.

Bitrix24

"Bitrix24" - o desenvolvimento da empresa "1C-Bitrix", lançado no início de 2012. O CRM é fornecido como um pacote de serviços junto com o gerenciamento de tarefas e documentos. O sistema serve para registrar potenciais e atuais clientes, parceiros e até destinatários de press releases. O CRM pode ser integrado a uma loja online e processar pedidos diretamente no sistema. O sistema possui um catálogo integrado de bens e serviços. A integração com o correio também é possível: os dados da correspondência da empresa serão inseridos automaticamente no CRM. É possível definir tarefas para que os funcionários processem transações.

O sistema permite traçar o caminho desde o chamado “lead” até a conclusão da transação. Um lead pode ser qualquer interesse demonstrado, um “gancho”, um contato inicial com um cliente em potencial. Os dados sobre ele são inseridos no sistema e o gerente responsável e o status são atribuídos a ele. Posteriormente, deve ser convertido em "Contato", "Empresa", "Negócio".

O CRM captura todos os eventos e ações realizadas ao longo do caminho. Além disso, o sistema permite gerar relatórios que analisam a eficácia dessas ações. Para análise de vendas, o CRM contém oito relatórios padrão. É possível testar o sistema gratuitamente, após o qual o usuário pode escolher uma das duas tarifas pagas. O primeiro deles - "Equipe" - custará 4.990 rublos por mês e não limita o número de usuários. O próximo - "Empresa" - custará 9.990 rublos por mês. Ele adicionou recursos como controle de tempo, criação de reuniões, reuniões, relatórios e seu próprio domínio.

Em primeiro lugar, o sistema é conveniente, pois tem a capacidade de processar transações rapidamente. É muito importante para mim construir relatórios de vendas: você pode construir imediatamente um gráfico e ver quais negócios foram concluídos, para os quais a probabilidade de fechamento é superior a 50%. Em segundo lugar, ao contrário de outros sistemas, aqui você pode gerenciar não apenas transações, mas também integrar o sistema a uma loja online na plataforma 1C-Bitrix. Em seguida, todos os aplicativos irão imediatamente para o sistema de CRM e será possível processá-los mais rapidamente. Você pode adicionar contatos, detalhes aos arquivos do cliente, emitir faturas imediatamente sem abrir o 1C Accounting, ou seja, é bastante conveniente realizar transações financeiras. Todos os dados da empresa, várias informações sobre funcionários, detalhes também podem ser armazenados no programa.

amoCRM

Outro sistema de contabilidade de clientes, o amoCRM, está no mercado desde 2008. Sua principal diferença é que o backbone nele não é o arquivo do cliente, mas o arquivo de transação. O amoCRM permite que o gestor acompanhe o trabalho dos gestores: veja o número de ligações realizadas, reuniões agendadas e realizadas, os resultados das negociações. Todas as alterações ocorridas durante o dia estão resumidas no relatório "Eventos". O banco de dados de informações do cliente possui um recurso de lembrete de próximo contato. Uma vantagem importante do amoCRM é o recurso de marketing direto. O sistema está integrado em serviços que possibilitam o envio de correspondências e SMS. Ele também permite que você crie um funil de vendas. O amoCRM tem uma versão gratuita e quatro pagas. Seu custo varia de 350 a 3.000 rublos por mês. Há uma oferta especial "Solução de negócios" por 49.000 rublos, que inclui a configuração e implementação do CRM para uma empresa específica e uma assinatura de três meses para a versão máxima da tarifa.

Estamos usando este sistema há dois anos. Foi originalmente escolhido por sua simplicidade. Tais sistemas são muito longos e difíceis de escolher, e não se sabe se os funcionários vão gostar. A implementação é ainda mais difícil. O principal problema é que você precisa forçar as pessoas ou elas mesmas devem querer usá-lo. O primeiro caminho é sem esperança e, no caso de sistemas complexos, você só o tem, porque as pessoas não querem trabalhar com eles. Os gerentes gostaram de trabalhar com este sistema, e é isso - o processo começou. Tentamos Megaplan, Bitrix24, algumas das contrapartes ocidentais, mas como resultado decidimos pelo amoCRM. Temos cinco pessoas trabalhando nela, gerentes de vendas. A estrutura básica de qualquer CRM é a mesma, mas este tem estatísticas muito boas e um funil de vendas que pode ser visualizado por cada funcionário. Além da contabilidade primária, isso também permite prever. Muitos desses sistemas precisam ser adaptados para uma empresa específica por um longo tempo, mas este inicialmente não tem nada supérfluo.

RosBusinessSoft

RosBusinessSoft é um sistema russo de web-CRM para pequenas e médias empresas. Particularmente adequado para empresas comerciais. O acesso ao sistema é feito por meio de um canal de comunicação seguro não apenas por meio de um computador, mas também por meio de dispositivos móveis iPhone, iPad, Android. O programa pode ser integrado ao 1C-Contabilidade, uma loja online, um site corporativo, um cliente bancário e um serviço de correio. Graças à integração com 1C, você pode manter registros contábeis sem sair do sistema, ver informações operacionais sobre recebimento de mercadorias no armazém, pagamento de faturas, atualização de preços. Os pedidos de mercadorias do site caem automaticamente no CRM.

Graças às funções "Contabilidade do armazém" e "Logística", os gerentes podem controlar em tempo real o grau de prontidão das mercadorias para embarque no armazém e ver o status da entrega. Você pode criar relatórios de trabalho, na versão básica do produto existem 40 modelos prontos para eles. Para criar gráficos, é usada a biblioteca gráfica do serviço Yandex.Metrica. Assim como os três programas anteriores, o RBS oferece acesso gratuito ao seu produto: há uma versão demo de 30 dias. O custo de uma licença para um assento é de 5.000 rublos, com a compra de mais de cinco assentos, os descontos começam.

Instalamos este sistema há um ano e levamos cerca de seis meses para instalar. Ao escolher um programa, fomos guiados principalmente pelo preço, além disso, fomos atraídos pela possibilidade de adaptá-lo totalmente às nossas necessidades. Utilizamos principalmente o programa para gerenciamento de clientes, controle de transações e criação de relatórios. Posso dizer com certeza que é muito conveniente criar relatórios nele. Não tivemos nenhum problema durante o ano de trabalho com ela.

ManageEngine ServiceDesk

O ManageEngine Service Desk Plus é um produto da Zoho Corporation. Existe tanto como um aplicativo da web quanto como um serviço SaaS. Ele foi originalmente concebido como uma ferramenta para trabalhadores de suporte técnico, mas também pode ser usado com sucesso como um sistema de CRM. Composto por vários blocos combinados, permite gerir clientes, processar encomendas, acompanhar compras e gerir contratos. A comunicação com os clientes é realizada online através de um formulário web ou por e-mail. Você também pode criar relatórios no sistema usando modelos prontos. Compatível com diferentes versões do Windows e Linux. A interface do programa está disponível em inglês e russo. O site da empresa oferece uma versão de demonstração de 30 dias gratuitamente. O custo mínimo do programa começa em $ 450.

Nosso sistema ManageEngine custa cerca de quatro meses. Nosso administrador de sistema levou cerca de uma semana para pegar o jeito e depois treinou o restante da equipe. Agora é usado por seis pessoas. Até agora, tudo nos convém, embora entendamos que ainda não usamos todas as funcionalidades e estamos em processo de aprendizado. Agora usamos o sistema para correspondência com clientes e para suporte técnico. Também processamos pedidos lá. Este sistema não está conectado ao site, portanto, os pedidos devem ser inseridos manualmente. Emitimos uma oferta comercial, faturas não nela, mas no sistema MySklad. Ainda não a ensinamos a criar documentos finais listando posições de produtos.

Texto: Anastasia Manuylova

O gerenciamento de negócios eficaz depende de como as tarefas específicas são resolvidas com competência. É por isso que vale a pena descobrir qual sistema de CRM é melhor. Existem realmente alguns deles, então vale a pena considerar os prós e os contras.

Bitrix24

É regularmente incluído nos principais sistemas de CRM e com razão. Primeiro, é acessível à maioria. E não apenas em relação ao fato de ser gratuito, mas também em relação ao desenvolvimento. Em segundo lugar, é multifuncional e seu kit de ferramentas está em constante expansão.

Características e funções

O Bitrix24 tem ótimas oportunidades. Graças a ela, você poderá:

• crie projetos e trabalhe neles em equipe graças a um sistema conveniente para adicionar observadores;
• definir tarefas e monitorar o processo de implementação;
• desenvolver planos e relatórios;
• criar documentos;
• estabelecer uma troca rápida de informações dentro da corporação.

Preço

Bitrix-24 é gratuito. Além disso, este é o único sistema na Rússia com essa funcionalidade, que você pode usar livremente. No entanto, possui recursos adicionais, pelos quais você já precisará pagar mais de 5490 rublos por mês.

Vantagens

Este sistema tem muitas vantagens. Ela é:

• conveniente, mesmo um iniciante pode dominá-lo;
• multifuncional, adequado para uma variedade de tarefas. Se desejar, você pode fazer vendas e fazer upload de fotos corporativas e discutir planos para férias coletivas;
• acostuma os funcionários a um único espaço comum no qual os clientes podem estar envolvidos;
• fácil integração com outros sistemas;
• é capaz de reconhecer rostos de câmeras, o que é muito bom para controle de tráfego.

Imperfeições

Bitrix24 também tem algumas desvantagens. Isto:

• um grande número de possibilidades, facilitando a confusão;
• em laptops e PCs fracos, pode ficar mais lento;
• a integração com o 1C só é possível na versão paga;
• a telefonia é muito cara.

amoCRM

Características e funções

Ao estudar a funcionalidade, fica imediatamente claro que o sistema está configurado inteiramente para vendas. Nele você pode:

• criar negócios;
• controlá-los;
• fazer relatórios;
• inserir informações sobre o cliente;
• ligue diretamente do sistema.

É bem possível aumentar a funcionalidade básica do amoCRM devido a uma abordagem competente de integração. Em geral, tudo é bastante simples.

Preço

Disponível gratuitamente por 2 semanas como demonstração. Então você precisará pagar por cada funcionário a partir de 499 rublos. Observe que o amoCRM possui uma estrutura de preços muito bem desenvolvida.

Vantagens

Os pontos fortes do sistema incluem:

• facilidade de configuração (já que estamos falando de um sistema em nuvem, você mesmo pode instalá-lo, sem necessidade de ajuda externa);
• facilidade de uso, muito intuitivo;
• ideal para vendas.

Imperfeições

Houve algumas desvantagens também:

• aguçadas diretamente para vendas, outras áreas praticamente não são desenvolvidas;
• o serviço de suporte técnico é fraco;
• um número limitado de formulários de relatório, enquanto você não pode adicionar o seu próprio.

"Megaplano"

Esta opção é muitas vezes referida como um dos melhores sistemas de CRM para empresas. Os desenvolvedores o posicionam como universal, ou seja, adequado para todas as empresas. Há apenas uma restrição: não deve haver mais de 500 funcionários.

Características e funções

A funcionalidade do sistema é bastante rica:

• estabelecendo objetivos;
• criação de planos;
• controle de vendas;
• acompanhar o que está acontecendo nos gráficos;
• envio de notificações aos clientes.

Preço

"Megaplan" é bastante simples em termos de tarifas. Como de costume, um funcionário terá que pagar 550 rublos. Se você deseja obter recursos avançados - 750.

Vantagens

As vantagens do "Megaplan" incluem o seguinte:

• interface muito simples e muito amigável;
• relatórios convenientes;
• sistema de faturamento bem pensado;
• espaço de trabalho bem projetado.

Imperfeições

Não sem contras:

• a integração com quase todos os serviços populares é paga;
• suporte técnico funciona mal, ignora os consumidores.

SalesapCRM

Um daqueles sistemas que invariavelmente entram no topo da Rússia. Multifuncional, conveniente, adequado para vendas e para coletar todas as informações sobre o cliente em um só lugar.

Características e funções

A funcionalidade é muito bem desenvolvida. O sistema pode:

• trabalhar com funis de vendas;
• salvar dados de clientes e criar seu próprio banco de dados;
• criar negócios;
• gerenciar pedidos;
• trabalhar com o diretório;
• controlar a eficácia do pessoal;
• acompanhamento de suporte;
• salvar e analisar o histórico de comunicação com o cliente;
• criar relatórios;
• importar dados.

Preço

Este sistema é bastante acessível. Existe uma versão gratuita, bem como a capacidade de obter determinados pacotes de serviços a um preço de 300 rublos por mês, 450 ou 600. Isso afeta as opções disponíveis.

Vantagens

Os pontos fortes incluem:

• boa funcionalidade;
• excelente oportunidade para monitorar constantemente as vendas;
• atualizações regulares;
• preço bastante acessível;
• bom trabalho de suporte.

Imperfeições

Contras do sistema:

• com grande funcionalidade, está longe de ser imediatamente possível;
• às vezes surgem erros;
• integração é pouco desenvolvida em comparação com análogos.

bpm'online

Recentemente, cada vez mais, este entra nas revisões de sistemas de CRM. É bastante específico, mas oferece aos clientes oportunidades únicas por meio de vários módulos. Se você configurá-lo, pode se tornar bastante conveniente.

Características e funções

Em primeiro lugar, o sistema é focado em vendas. Pode trabalhar com:

• vendas;
• pedidos;
• Contatos;
• contrapartes;
• CONDUZ.

Preço

Entre todos os sistemas é, de longe, o mais caro. O software está disponível a um preço de 13.235 rublos.

Vantagens

Dos pontos fortes desta opção, vale a pena notar:

• a capacidade de personalizar o sistema de maneira otimizada;
• um roteiro de vendas bem pensado que você pode simplesmente seguir;
• um grande número de possibilidades;
• um extenso banco de dados que permite armazenar muitas informações sobre o cliente;
• a presença de um sistema BPM, que permite organizar as vendas como processos de negócio.

Imperfeições

Há também contras:

• preço relativamente alto;
• é problemático configurar-se;
• a integração com os serviços levanta muitas questões;
• há reivindicações de suporte técnico;
• interface muito complicada.

Comparação de sistemas de CRM

Para entender como todas as opções listadas realmente diferem umas das outras, sistematizei as informações. A tabela mostra todos os 5 sistemas de CRM:

Sistema	Funções	Preço
Bitrix24	Um sistema multifuncional que funciona como banco de dados e como uma espécie de rede social	A partir de 5490 rublos por mês
amoCRM	Basicamente, o sistema é focado em vendas. Para este efeito, é muito bem afiado.	A partir de 499 rublos por funcionário
"Megaplano"	Definir várias tarefas, criar cronogramas, monitorar o trabalho com projetos	A partir de 550 rublos por funcionário
SalesapCRM	Funis de vendas, base de clientes, integração com outros serviços	A partir de 300 rublos
bpm'online	Foco em vendas como um processo de negócios. Tenha um sistema BPM	A partir de 13 235 rublos

Na Rússia, no momento, há um número muito grande de sistemas de CRM. Portanto, a questão de escolher o melhor é bastante relevante. Na verdade, é difícil dizer qual opção será a ideal. Cada um tem suas próprias vantagens e desvantagens. Tudo depende exatamente do que você precisa. Mas há definitivamente uma oportunidade de escolher o sistema ideal.

Bem-vindo à grande leitura longa sobre sistemas de CRM. Reunimos os programas de gerenciamento de clientes mais populares do mercado russo. Existem grandes serviços e pequenas empresas com sistemas de CRM de nicho. Nosso TOP é baseado no número de usuários, qualidade das plataformas, visibilidade na ru-media. As vantagens e desvantagens indicam nuances interessantes que os usuários em potencial devem considerar.

O que é CRM e por que ele é necessário?

CRM (Customer Relationship Management) - um sistema para gerenciamento de relacionamento com o cliente. No sentido geral do termo: um serviço especial que permite manter uma base de clientes. Quais tarefas um sistema de CRM resolve?

• Adicione manualmente ou automaticamente todos os contatos, leads, negócios, concluídos e pendentes
• Anexar a essas entidades o(s) funcionário(s) que conduzirão o cliente
• Indique valores para o cliente / transação: dinheiro gasto, ganho
• Calcule e visualize o KPI: número de transações concluídas e com falha, lucro, eficiência de um funcionário
• Configure a automação: envie uma notificação, envie uma fatura, faturas, deseje feliz aniversário, dê um desconto em uma compra repetida, etc.
• Um dos principais papéis do CRM nos negócios é o de um hub. Sites, redes sociais, mensageiros instantâneos, rastreamento de chamadas, telefonia estão conectados ao sistema. E de todos esses canais, o SRMka suga os dados para si mesmo. É por isso que o número de integrações disponíveis desempenha um papel extremamente importante.

CRM e gerenciamento de projetos - qual é a diferença?

Como escrevi acima, o CRM é necessário para manter e gerenciar a base de clientes. Muitas vezes, outra tarefa é adicionada a essa tarefa: definir e monitorar tarefas para funcionários. Ou ainda mais complexo e diferente: a disponibilização e automatização de processos na empresa. Esta é uma história completamente diferente, mas muitos sistemas de CRM fornecem isso, porque as transações precisam planejar tarefas para os funcionários. E onde há tarefas, há automação. Além do CRM, você precisa se familiarizar com os seguintes termos.

BPM (gestão de processos de negócios) - gestão de processos de negócios.
Gerenciamento de tarefas - gerenciamento de tarefas. Normalmente, vários serviços para agendamento e rastreamento de tarefas estão implícitos.
ERP - planejamento de recursos da empresa. Isso inclui finanças, funcionários, estratégia e muito mais.

Todos esses conceitos se cruzam em lugares separados e podem ser representados de uma forma ou de outra em um serviço.

Uma história bastante normal, especialmente para grandes empresas, quando diferentes serviços são usados ​​para gerenciar processos e trabalhar com clientes. Portanto, não é necessário procurar uma solução cem por cento adequada para dois problemas.

Como escolher um sistema de CRM?

Existem realmente muitos deles. E, à primeira vista, não está claro quais são as principais diferenças. Eu recomendaria começar com perguntas para si mesmo:

• O que não se adequa ao método atual de manutenção de uma base de clientes
• Quais funções adicionais cairão no sistema: tarefas, telefonia integrada, calendário, nuvem de arquivos ...
• Qual é o orçamento para o pagamento mensal do serviço
• Quem estará envolvido na integração: você mesmo ou um especialista/agência terceirizado? Se for a segunda opção, que orçamento está previsto para implementação?
• Quais integrações com serviços são necessárias (o que você está usando atualmente)

Com base nas respostas, é formada uma lista preliminar de requisitos para o CRM.

Tentei organizar o TOP em ordem decrescente: desde as soluções mais funcionais com um grande número de clientes até soluções menores e de nicho. Ao mesmo tempo, muitos pequenos serviços de CRM entendem a distribuição do mercado e tentam se destacar dos concorrentes justamente por conta de características e vantagens exclusivas, portanto, você não deve descontá-los.

O que é integração/implementação de CRM?

Muitas vezes, antes de começar a usar um determinado serviço, você precisa fazer várias configurações. Incluindo configurações de interface, integrações com outros produtos. Uma parte separada da implementação é o treinamento do gerente e dos funcionários. Visto que a maioria dos produtos aqui apresentados possuem ótima funcionalidade. Sem as habilidades adequadas, você poderá usar de 10 a 30% de todas as ferramentas.

A complexidade da implementação do CRM geralmente depende do próprio produto e da motivação dos funcionários. Muitos desenvolvedores tentam especificamente criar as soluções mais simples que podem ser dominadas em poucas horas e começam a funcionar imediatamente. Esses CPMs geralmente não exigem integradores de terceiros, a equipe pode lidar com isso por conta própria.

CRM Bitrix24

É importante não confundir CRM Bitrix24 e CMS 1C Bitrix. O primeiro é um sistema para gerenciar processos de negócios, funcionários e clientes. CMS - motor para lojas online. Será sobre o Bitrix24 CRM.

Um dos sistemas de CRM mais populares do mercado russo. O número de usuários se deve não apenas à ampla funcionalidade, mas também a uma tarifa gratuita igualmente ampla. O Bitrix fornece um kit de ferramentas completo e prático para uma equipe de 12 pessoas + 5 GB de espaço na nuvem. Tudo o que você pode imaginar em um sistema de CRM está no Bitrix. Configurar toda essa funcionalidade é outra história. Recentemente, surgiram designers de landing pages e lojas online. Você pode se cadastrar no Bitrix24 e criar um negócio do zero: um site será criado aqui, telefonia, redes sociais serão conectadas, processos de negócios serão estabelecidos e assim por diante.

Características interessantes:

Designer integrado de desembarques e lojas online. Widget próprio com chat e conexão de rede social (linhas abertas). Capacidade de criar bots para chat corporativo. Existe uma versão em caixa. Quase qualquer portal personalizado pode ser feito fora da caixa.

Vantagens:

• Traduzido para dezenas de idiomas - para equipes internacionais.
• Capacidade de configurar a automação de processos de negócios: dependências, funis automáticos, etc.
• Enorme plano gratuito + opções comerciais baratas
• Escolha da exibição do processo: em listas, kanban, gráficos de Gantt
• Excelente compatibilidade com todos os produtos 1C e Bitrix, uma boa opção para integração com lojas online no Bitrix CMS.
• Um enorme mercado de aplicativos de desenvolvedores terceirizados + quase todos os serviços SaaS suportam integração com B24.
• Aplicativos para todos os tipos de plataformas
• Muitas integrações empresariais que outros CRMs não possuem

Imperfeições:

• Parece um design de interface um pouco desatualizado - para um amador.
• Enorme funcionalidade: se você precisar apenas de um quadro kanban, terá que limpar o B24 de uma pilha de ferramentas desnecessárias. Isso cria um limite de entrada específico para novos usuários. No entanto, todos os desnecessários podem ser escondidos, tornando o escritório mais leve e irreconhecível.
• Suporte muito fraco para usuários gratuitos

A conclusão deste CRM pode ser tirada da seguinte forma: se você não conseguiu fazer algo no Bitrix24, não descobriu como configurá-lo. Tudo está aqui. Ao mesmo tempo, será difícil para um usuário despreparado entender certas configurações. Você precisa gastar tempo em treinamento ou entrar em contato com integradores. Versão gratuita legal.

Amo é o concorrente mais próximo do Bitrix24. Muitas vezes, os usuários mudam de um produto para outro.

Há automação de processos de negócios e um sistema de CRM totalmente personalizável. Ao mesmo tempo, o AmoCRM ganha claramente em simplicidade. Você pode se registrar e começar a trabalhar em um dia. A interface parece mais amigável, o design corresponde ao tempo. Infelizmente, apenas 14 dias são concedidos para testes gratuitos e você terá que pagar por cada usuário no sistema.

Breve comparação do AmoCRM e Bitrix24:

• AmoCRM tem um design melhor (subjetivamente)
• Bitrix24 tem um plano gratuito
• Em geral, o Bitrix também é mais barato nas tarifas comerciais: o pagamento é feito por um pacote mensal, e não pelo número de usuários.
• O Bitrix tem mais funções, à primeira vista, imperceptíveis e personalizáveis. Em geral, a flexibilidade das soluções é maior + existe uma versão em caixa para criar seus próprios portais. Mas tudo isso é relevante para usuários avançados e com sérios requisitos de personalização.

Vantagens:

• Belo design, belos infográficos em relatórios
• Quadros Kanban convenientes para gerenciar tarefas e clientes
• Funis automáticos muito legais onde você pode incorporar o lançamento de campanhas publicitárias para um cliente
• Muitos aplicativos e integrações com todos os serviços SaaS
• Aplicações Móveis

Imperfeições:

• Não há versão gratuita, apenas um período de teste de 14 dias.
• Menos listas e exibições de tabelas, mais interface. Para alguns, isso pode ser uma desvantagem, mas para outros, uma vantagem.

1º: CRM

É importante não confundir com outros produtos 1C. Segue o link no cabeçalho.

Outro produto de CRM da 1C já está sob a marca principal. Possui uma interface clássica de produtos desta marca. Parece assustador para mim, mas seu contador vai adorar. Várias edições estão disponíveis: básico, padrão, profissional e corp + um grande número de módulos. Para montar um produto de trabalho completo, você precisa percorrer um longo caminho.

Vantagens:

• Bom em conjunto com outros produtos 1C, como gerenciamento de comércio
• Amplas oportunidades de trabalho e recursos corporativos que não são encontrados em outros produtos

Imperfeições:

• Você precisa comprar vários outros produtos 1C para implantação - fica muito caro.
• Difícil de configurar devido ao número de módulos
• A interface parece terrível para mim em comparação com os concorrentes

Sistema

Outro desenvolvimento russo: processos de negócios + CRM. O projeto está no mercado há muito tempo e está mais próximo do B24, embora tenha uma interface conceitualmente diferente. Ele difere tanto do Amo quanto do Bitrix. Eu tenho muito pouco uso deste sistema. Pareceu-me mais próximo dos processos: controle de funcionários, contabilidade, gerenciamento de tarefas. Existe uma versão em nuvem e em caixa.

Vantagens:

• Existe uma versão em caixa
• Aplicações Móveis
• De facil operação
• Muitas funções para funcionários: férias, bônus, etc.

Imperfeições:

• Menos integrações que AmoCRM e Bitrix24
• Menos truques de marketing

CRM "Negócios Simples"

Mais um CRM russo com grandes empresas entre seus clientes. Publiquei uma resenha separada sobre isso. Existem muitas ferramentas além do CRM declarado aqui. Por exemplo, contabilidade, contabilidade de armazém. Embora tudo isso pareça desatualizado ou inacabado devido ao design da interface e algumas dificuldades lógicas na configuração. A página inicial lado a lado é semelhante ao Windows Mobile.

Características interessantes: videoconferência, telefonia integrada, existe uma versão em caixa.

Vantagens:

• Existe um plano gratuito para até 5 usuários (com sérias restrições)
• Aplicativos para todas as plataformas
• Ferramentas de armazém e contabilidade

Imperfeições:

• Interface
• Contexto
• Completa falta de integração

CRM "Base de clientes"

O site indica que a base de clientes é utilizada por mais de 100 mil empresas. Dos principais clientes, Kassir.ru é declarado. 14 dias são dados para testes, então o pagamento de acordo com as tarifas. Para três usuários, o KB custará 1500 rublos / mês. Não é mais difícil trabalhar do que com o Excel, pois as tabelas com interface são usadas em todos os lugares.

Vantagens:

• Configurações prontas para um grande número de setores de negócios
• A base de clientes é uma interface sobre tabelas. Você pode montar um CRM muito simples e fácil de gerenciar.

Imperfeições:

• A maioria das configurações são conectadas por uma taxa adicional e o pagamento é feito por mês. Acontece que o custo do CRM + o custo da configuração.
• Integração com 1C em tarifas de 7000 rublos
• Transferência automática da tarifa quando o limite de carga ou armazenamento é excedido
• Sem gráficos de Gantt, relatórios de funcionários ruins

Fresh é um nome muito bom para este SRM. Tem uma interface fresca e amigável, na minha opinião, uma das melhores deste TOP. Os profissionais de marketing vão gostar muito desse sistema, pois todo o gerenciamento e automação de leads é configurado da forma mais simples possível. O Freshoffice tem muitos clientes grandes: KudaGo, Moscow Exchange, Renaissance. Embora o número total de usuários seja menor que o de grandes colegas (cerca de 50.000). Toda a funcionalidade é empacotada em uma tarifa, 750 rublos para cada usuário do sistema. Existe uma versão em caixa muito barata.

Vantagens:

• Design de interface
• Redes sociais integradas
• Rastreador de e-mail com configuração fácil
• Suporte via consultor online
• Tarifa simples, sem taxas ocultas: RUB 750/usuário

Imperfeições:

Não revelei nenhuma falha grave durante os testes.

As coisas estão indo

CRM pequeno, mais de 3.000 usuários ativos são declarados no momento. baixo custo total<190 рублей за одного пользователя каждый месяц. Минимализм в классическом для CRM-систем интерфейсе. Функционал: ведение контактов и сделок, задачи сотрудникам, распределение прав, совсем базовая аналитика, API. Кстати, API вам пригодится, так как готовых интеграций очень мало. В общем, ничего особенного, зато дешево.

para comércio eletrônico

Este sistema é adaptado para lojas online. Difere em tarifas peculiares, onde você terá que pagar pelo número de transações realizadas pelo sistema. Há também um bom plano gratuito. Os relatórios analíticos são adaptados para negociação. O RetailCRM possui todas as funcionalidades clássicas de gerenciamento de base de clientes + gerenciamento de funcionários e tarefas.

Vantagens:

• Interface agradável e amigável
• Integrações prontas com um grande número de CMS de comércio eletrônico, serviços de logística.
• Versão gratuita até 300 pedidos por mês + uma pequena taxa adicional por exceder o limite.
• Mailings de gatilho integrados, conexão de análise da web e outros brindes de marketing

Imperfeições:

• Ao escalar um negócio, você pode se queimar com o preço

- comércio, armazém e CRM

Um grande conjunto de ferramentas para negociação. Tem funcionalidade de CRM e processos de negócios. Portanto, eu simplesmente não poderia deixar de entrar neste TOP. Adequado para varejo, atacado, fabricação. Muitas integrações. Suporte para 54-FZ. O único CRM nesta lista com uma funcionalidade tão boa para o varejo.

Vantagens:

• Gratuito para 1 funcionário
• Um grande número de integrações com CMS e serviços de comércio eletrônico
• Muitas coisas para trabalhar com um armazém e contabilidade

Não encontrou deficiências.

Produto fresquinho da equipe EnvyBox. Eu falei sobre seus outros produtos neste artigo. Aliás, todos eles são imediatamente integrados ao CRM. Ênfase na facilidade de uso e recursos que não são encontrados em outros sistemas. Muitas ferramentas convenientes para trabalhar com vendas, desde visualização de dados até configuração automática de tarefas. Muitas integrações, tudo é legal aqui. O site possui cases com KPIs e reviews, uma calculadora de tarifas. A equipe Envy é famosa por seu suporte incrível.

Clientes Y

Este sistema é adaptado para empresas com cadastro de clientes (reservas): cabeleireiros, clínicas, salões de beleza, academias de ginástica, etc. Ao mesmo tempo, dentro há trabalho com caixas registradoras e funções de depósito, folha de pagamento e muitos outros módulos importantes. Os preços começam em 570 rublos para 5 funcionários - ótimo! O sistema é 100% adequado para pequenas empresas. Existem soluções que complementam o CRM Y-clientes: terminais para gravação, cartões de fidelização, caixas registadoras.

Vantagens:

• Orientação para trabalhar com registros
• Tarifas
• Educação gratuita
• Integração com redes sociais
• Widget de reserva dedicado

Imperfeições

Não revelado, o sistema é excelente para suas tarefas. Seria ilógico usá-lo em qualquer produção.

BPMonline CRM da Terrasoft

Grande serviço internacional. Existe uma versão russa. Muitos módulos e soluções para empresas de todos os portes. Adequado para corporações e pequenas empresas. Preço alto na compra de todos os módulos: Vendas, BPM, etc. Muita documentação, integração complexa. Na minha opinião, é uma solução intermediária entre SalesForce e sistemas de CRM menores.

Maior player do mercado: “O CRM nº 1 do mundo” ostenta na página inicial. Foco em grandes empresas. Composto por vários módulos. Integradores estrangeiros cobram dezenas e centenas de milhares de dólares pela complexa implementação do Salesforce. Consiste em uma série de produtos integrados entre si. Pelos padrões russos, a taxa mensal para cada usuário é bastante alta. Dos profissionais: enorme funcionalidade, você pode configurar e fazer quase tudo. Tem integração perfeita com o Google Ads.

Microsoft Dynamics 360

Sistema complexo e grande da Microsoft. Para grandes empresas com processos complexos. Existe uma versão com inteligência artificial para resolver vários problemas. Normalmente, a integração é feita pelas empresas proponentes. Existe uma versão ru. Integrações com Adobe Marketing Cloud e outros serviços burgueses.

Bônus: gerenciadores de tarefas

Se você precisa de um software leve para gerenciar tarefas em uma empresa, não há necessidade de conectar grandes serviços com CRM, armazém e centenas de outras ferramentas. Aqui eu adicionei vários gerenciadores de tarefas conceitualmente diferentes que ajudarão a gerenciar tarefas em uma empresa, pequena equipe ou trabalho individual. E não se deixe enganar pela simplicidade das soluções, estes são os principais "livros de problemas" usados ​​por milhões de pessoas.

Um dos aplicativos de quadro kanban mais populares. Interface agradável, integração (por exemplo com Slack), falta de funções desnecessárias. Você pode começar a trabalhar imediatamente após o registro. Grande número de clientes, incluindo grandes empresas. O Trello é frequentemente usado em conjunto com outros sistemas.

Muitas pessoas conhecem o Tudist como uma lista de verificação para planejamento pessoal. Mas também pode ser usado para trabalho em equipe. Máximo minimalismo: projetos, listas de tarefas com comentários e prazos. Nada mais é necessário. Existe uma versão gratuita e ilimitada. Integrações com calendário do Google, DropBox e outros serviços. Existem muitos análogos.

asana

Uma solução avançada popular em mercados estrangeiros. Apenas em inglês, mas existem muitas instruções em russo e tutoriais em vídeo. Lindos e confortáveis ​​quadros kanban. Muitos relatórios sobre funcionários e tarefas. Existem gráficos de Gantt.